LA GENESE
"J'ai besoin d'un maître d'oeuvre ou d'un chef d'orchestre"
NOTRE RAISON D'ETRE
Indépendants, discrets, engagés
pour l’avenir de votre famille
Chez INHESTIA, notre raison d’être est d’accompagner les familles dans la gestion
et la pérennité de leur patrimoine, avec clarté, confiance et indépendance.
Nous croyons que le patrimoine ne se résume pas à des actifs :
il est le reflet d’une histoire, de valeurs et d’une vision pour les générations à venir.
Notre rôle est
d'apporter de la clarté
dans la complexité
de coordonner les expertises sans jamais prendre leur place
de faciliter les décisions en rassemblant les volontés
En tant que tiers de confiance, indépendant et engagé,
nous privilégions la proximité et la discrétion : présents à vos côtés sans être intrusifs,
nous accompagnons avec exigence et respect.
Nous sommes convaincus qu’une gouvernance familiale structurée contribue à la pérennité et à la transmission sereine de votre patrimoine.
Notre approche s’inscrit dans une vision globale, durable et transgénérationnelle.
NOS VALEURS
Indépendance
Notre conviction est qu’une gouvernance familiale structurée contribue à la pérennité de votre patrimoine.
Nous définissons, avec et pour la famille, une stratégie globale, durable et transgénérationnelle.
Confiance
La confiance se construit dans le temps, par la rigueur, la loyauté et la confidentialité. Elle est la base de toute relation durable et du rôle que nous assumons à vos côtés.
Transparence
Nous privilégions une communication claire, complète et sincère. Vous savez ce que nous faisons, comment nous le faisons, et pourquoi. La transparence est le socle de la confiance et d’une gouvernance familiale durable.
Engagement
Nous sommes pleinement investis à vos côtés. Présents, réactifs et impliqués, nous portons une attention constante à vos enjeux et aux évolutions de votre environnement.
Vision long terme
Nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale qui dépasse les horizons immédiats. Chaque action s’inscrit dans une perspective intergénérationnelle, en cohérence avec vos valeurs, vos projets et votre histoire.
Proximité
Placer l’humain et l’écoute au cœur de notre relation.
NOTRE DEMARCHE
1- Définir
2- Identifier
3- Interagir
4- Etablir
5- Rechercher
vos attentes. Réaliser un audit, pour ensuite proposer une stratégie claire et durable afin d’atteindre les objectifs fixés
les solutions les plus pertinentes
en concertation avec vos conseils, partenaires et/ou en mobilisant des expertises externes.
avec tous vos partenaires afin de vous libérer du temps et d’en tirer le meilleur.
un reporting exhaustif et régulier de l’ensemble de vos actifs. Analyser et comprendre les performances. S’adapter à un environnement changeant.
et analyser les solutions nouvelles.
NOS MISSIONS
Coordination
Nous coordonnons votre patrimoine avec clarté, cohérence et efficacité.
Un interlocuteur unique centralise vos informations, simplifie les échanges et anticipe les évolutions juridiques, fiscales et économiques.
Notre approche indépendante et impartiale aligne votre stratégie sur vos valeurs familiales et vos priorités, tout en vous libérant du temps pour l’essentiel.
Etre maître d'oeuvre de votre patrimoine par une coordination stratégique.
Allocation & supervision d'actifs
Nous pilotons votre patrimoine avec méthode, cohérence et vision long terme, en toute indépendance et transparence.
Sans lien capitalistique ou commercial avec des partenaires financiers, notre accompagnement repose sur trois temps:
définition d’une stratégie adaptée, mise en œuvre via analyse et négociation, puis supervision complète des actifs pour en assurer suivi, performance et prise de décision éclairée aux côtés de vos partenaires.
Piloter votre patrimoine avec méthode, cohérence et
vision long terme
Ingénierie Patrimoniale
L’ingénierie patrimoniale conçoit et structure votre organisation dans le respect de vos objectifs familiaux, économiques en tenant compte de l’évolution de l’environnement juridique et fiscal.
Avec une vision globale et une approche personnalisée et indépendante, elle optimise, sécurise et anticipe chaque étape clé : transmission, cession, acquisition, gouvernance, philanthropie.
Véritable chef d’orchestre aux côtés de vos conseils, nous garantissons cohérence, fluidité et performance, en coordonnant efficacement les décisions pour préserver et valoriser durablement votre patrimoine.
Accompagnement stratégique, sur mesure et pluridisciplinaire
Management de projets
Nous transformons vos ambitions en projets concrets, structurés et durables.
De l’appel d’offres à la création d’une foncière en passant par la prise de participation, nous définissons les objectifs à atteindre, identifions les partenaires pour ce faire, structurons les opérations et assurons le suivi stratégique.
Notre valeur ajoutée : coordination, maîtrise des coûts, gain de temps et accompagnement expert pour sécuriser vos investissements et pérenniser vos projets en toute impartialité
Opportunités privées
& côtées.
Due diligence et sélection
Gouvernance
familiale
Nous accompagnons les familles dans la mise en place d’une gouvernance adaptée, fondée sur des valeurs partagées et un dialogue intergénérationnel.
Grâce au conseil de famille, nous favorisons l’écoute, la cohésion et la décision collective autour du patrimoine, de la transmission et des projets.
La charte familiale définit un socle commun de valeurs et de règles, tandis que la formation des nouvelles générations prépare l’avenir, renforce l’implication et assure la pérennité du patrimoine familial.
Conseil de famille, éducation
Consolidation
La consolidation offre une vision globale et transparente du patrimoine, essentielle pour la prise de décision stratégique, le suivi des performances et la gouvernance.
Produite grâce à la collecte et vérification des données financières et patrimoniales, elle donne lieu à des reportings personnalisés et réguliers.
Indépendants et fiables, nos reportings apportent clarté et pédagogie, vous procurent un gain de temps, en simplifiant le suivi du patrimoine.
Reporting global, vision consolidée multi-actifs
Philanthropie
Nous construisons et accompagnons une philanthropie fidèle à l’image de votre famille.
Nous définissons objectifs, cadre juridique et fiscal, assurons la transparence et le suivi administratif et financier des projets.
Du choix des causes soutenues à l’évaluation de leur impact, nous pilotons chaque étape avec rigueur.
En parallèle, nous gérons le volet patrimonial : stratégie d’investissement, placements, reporting et préservation du capital, dans une démarche claire, éthique et sans conflit d’intérêts.
Construire et accompagner une philanthropie à l’image de votre famille
Sur-mesure
Chaque famille ayant sa propre dynamique, nous adaptons notre accompagnement à vos besoins spécifiques.
Chaque demande fait l’objet d’un échange pour identifier notre véritable valeur ajoutée et garantir un conseil pertinent.
Nous savons dire non à ce qui sort de notre cœur de métier, tout en vous orientant vers les meilleurs experts lorsque nécessaire.
Notre priorité : un accompagnement personnalisé, transparent et réellement utile à votre famille.
Services personnalisés
L'EQUIPE
03
profils
03
forces
01
La rigueur qui structure, la vision qui bouscule, l'engagement qui fédère .
philosophie
